Bowser in the Dark World

Bowser in the Dark World ist die erste der drei Bowser-Stages in Super Mario 64 und befindet sich in der Lobby des Schlosses. Wie die anderen beiden Stages Bowser in the Fire Sea und Bowser in the Sky ist Bowser in the Dark World ein linearer Parcours an dessen Ende sich ein Sub-Level Eingang zum ersten Endgegner Bowser (Dark World) befindet. Durch das Bezwingen von Bowser erhält der Spieler den ersten Schlüssel, welcher den Zugang zum Keller, dem zweiten Abschnitt des Schlosses, ermöglicht.

Die Hindernisse entlang des Parcours sind deutlich komplexer und schwieriger angelegt als die Hindernisse in den anderen Stages in Super Mario 64. Anders als in den normalen Stages kann in Bowser in the Dark World nur ein einziger Stern durch das Sammeln acht roter Münzen erlangt werden. Aktuell ist es als menschlicher Spieler notwendig Bowser in the Dark World zu betreten und Bowser (Dark World) zu besiegen, um Super Mario 64 durchzuspielen. Durch maschinengesteuerte Eingaben (TAS) ist es möglich den Keller zu betreten ohne den ersten Schlüssel, wodurch Bowser in the Dark World im any%-TAS-Weltrekord komplett übersprungen werden kann.