Bowser in the Dark World

Bowser in the Dark World ist die erste der drei Bowser-Stages in Super Mario 64 und befindet sich in der Lobby des Schlosses. Wie die anderen beiden Stages Bowser in the Fire Sea und Bowser in the Sky ist Bowser in the Dark World ein linearer Parcours an dessen Ende sich ein Sub-Level Eingang zum ersten Endgegner Bowser (Dark World) befindet. Die Hindernisse entlang des Parcours sind deutlich komplexer und schwieriger angelegt als die Hindernisse in den anderen Stages in Super Mario 64. Anders als in den normalen Stages kann in Bowser in the Dark World nur ein einziger Stern durch das Sammeln acht roter Münzen erlangt werden.